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2013年国内钢材市场库存及进出口现状分析

发布时间:2013年3月1日 信息来源:

    2013年农历春节,钢材市场基本处于完全休市或者半休市状态。不过,尽管市场交投清淡,但价格却兀自精彩。现货价格来看,节前无量推高,节后开门见涨,截止到2月20日,全国三级螺纹钢均价较上月底上涨137元/吨;而期货价格来看,节前大幅推高,期现价差在春节前一度达到近两年来新高水平,前期上涨过猛积累的杀跌动能和现货市场开市初期的成交低谷相叠加,造成了节后期钢的快速回落,从而导致节后钢材市场出现了“现强期弱”的分歧走势。那么春节过后,钢材市场需求有没有迅速启动的可能?钢材市场的库存、供给及进出口现状将有着怎样的变化?
    国内建筑钢材库存现状分析
    据监测数据显示,节后库存跟节前相比,全国35个主要市场螺纹钢库存量为845.44万吨,增加93.08万吨;线材库存量为232.23万吨,增加44.57万吨;热卷库存量为406.5万吨,增加30.8万吨。而从全国线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板五大品种库存总量来看,节后全国综合库存总量为1811.77万吨,增加185万吨,增幅为11.37%。总体看来,受节前商家积极备货以及春节假期市场成交停滞影响,节后全国钢材库存量如预期般出现了大幅攀升。但对比历史数据来看,今年185万吨的库存增仓虽高于去年,但仍是近五年的次低水平,说明库存增长仍处于正常水平。
    而跟钢材库存的正常增长相比,节后唐山钢坯库存却是一举创下了历史新高水平,全口径库存总量接近200万吨。其中国企自有的以及托盘的囤货占到总库存的70%以上,说明大户对于后市预期普遍较好。且3300元/吨以下的钢坯对应的铁矿石价格在130美元/吨以下,相对当前已经高过150美元/吨的矿价而言,囤钢坯显然风险更小。这也是今年钢坯库存大增的主要原因。
    另从钢厂库存情况来看,中钢协数据显示,1月下旬末钢协会员企业的钢材库存为1059万吨,较中旬下降1.23%。而根据调查了解,春节期间钢厂多以正常生产为主,钢厂鲜有检修减产,厂区内库存有小幅增长的趋势。
    国内钢材供给现状分析
    据中国钢铁工业协会数据显示,预估2013年1月份国内粗钢产量为5930万吨,同比增长4.6%;1月份国内粗钢日均产量191.43万吨,较2012年12月份预估的189.82万吨增长0.8%,上升幅度不大。
    而2013年2月上旬重点大中型企业粗钢日均产量为170.14万吨,旬环比增长6.1%;预估2月上旬全国粗钢日均产量为198.89万吨,旬环比增长4.4%。且重点钢企粗钢日均产量已经达到了历史次高水平,仅低于2011年2月下旬的171.23吨。
    分析来看,在原料成本大幅攀升、订单执行较好、出厂价格持续上涨的背景下,钢厂生产积极性普遍较高,所以2月上旬全国粗钢产量出现了快速回升。同时根据调查了解,钢厂在春节期间多维持了正常生产,且部分重点钢厂更是明显加快了生产节奏,而市场在此期间是需求真空,这也将导致后期国内钢材供应压力不断加大。
    国内钢材进出口现状分析
    从出口情况来看,据海关最新统计,2013年1月份我国钢材进口量为110万吨,环比增加5.6万吨,增长5.3%,同比增加18.7万吨,增长20.5%;钢材出口量为492万吨,环比增加7万吨,增长1.44%,同比增加119万吨,增长31.9%;钢坯进口4万吨,出口为0,继续保持低位。折算粗钢净出口量为402.4万吨,环比增加1.9万吨,增长0.5%;同比增加105.6万吨,增长35.6%。
    2013年1月份我国进口铁矿石6554万吨,同比增长10.5%,环比下降2.2%。1月份我国铁矿石进口均价为119.9美元/吨,环比上涨6美元/吨。
    数据显示,去年12月以来,国外钢价持续上涨,使得国内外价差拉大,从而带动了出口订单的小幅回升,这一点从去年12月以及今年1月钢铁PMI新出口订单指数连续两月回升也可以看出端倪。而1月铁矿石进口量的回落,主要受钢厂集中补库告一段落影响,除此以外,进口矿价格突破150美元/吨关口之后,前期的低价优势已经荡然无存,部分钢企不得不调低进口矿配比来应对。不过总体而言,1月6554万吨的铁矿石进口量仍处于相对正常的水平,且目前铁矿石港口库存仍在8000万吨以下,处于近两年来的地位,说明后期铁矿石进口需求或仍将有一定程度回升。

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